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El ajuste que nadie está pagando El mercado leyó la jornada como una victoria del orden: peso firme, consolidación fiscal en marcha, euforia de inteligencia artificial empujando a Wall Street. Esa lectura confunde calma con solidez. Lo que vi es un mercado que aplaude titulares y descuenta lo estructural: una inflación que dejó de bajar, un ajuste fiscal construido sobre supuestos generosos y un rally tecnológico que aún no demuestra retorno. La divergencia entre Estados Unidos, donde el dólar cede y el apetito por riesgo manda, y México, donde la credibilidad de las cifras será el…
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El cuello de botella no es el chip El mercado leyó la jornada como otro día de euforia por la inteligencia artificial: Nvidia, AMD y Qualcomm empujando el mismo relato de gasto imparable. Yo lo leo distinto. El capital ya no persigue solo silicio, persigue la energía que lo alimenta, y por eso Grupo México se ata a BlackRock mientras Oxford Economics advierte que el próximo shock climático puede desviar la inversión global hacia la reconstrucción. Lo que nadie tiene en precio: el límite del ciclo de IA no será fabricar chips, sino generar electricidad estable y resistir golpes físicos. La…
- La mecánica y la política pesan más que cualquier balance verdaderamente sólido
El precio dejó de decir la verdad El mercado lee cada desplome y cada récord como un veredicto sobre el negocio que está detrás. La jornada movió cotizaciones por razones ajenas a los fundamentales: arbitraje arancelario empujando al cobre, mecánica de índices hundiendo a Nike y a Televisa, teatro político entre Washington y Ottawa. Lo veo distinto: estamos en un mercado donde lo mecánico dicta el precio más que las utilidades, y el rebalanceo, el arbitraje y la geopolítica pesan más que un balance. Lo que nadie tiene en precio: cuando la máquina y el ruido fijan valores, el inversionista de…
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