Newsletter Javier Morodo
Aprende a ganar el juego de la riqueza con un correo diario de 3 minutos sobre inversiones, mercados financieros y Riqueza 360
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Written in Spanish, a short daily email on markets and investing. Recurring subjects include fiscal and monetary policy in Mexico and the US, the physical constraints on artificial-intelligence expansion, commodities including copper, energy and food, and bond yields. Also runs a weekly wealth-building edition.
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Recent examples: Elecciones, deuda y memoria: el capital se encareció mientras mirábamos las urnas · Esperanzas que bajan precios y deudas que suben costos: la lectura real
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Recent posts
- Elecciones, deuda y memoria: el capital se encareció mientras mirábamos las urnas
La factura llegó antes que el voto El mercado pasó el martes mirando el mapa electoral como si ahí se decidiera el rumbo de su dinero. Está viendo la pantalla equivocada. La señal más seria salió del mercado de deuda. Oracle aseguró en febrero que haría una sola emisión de bonos en 2026, y el lunes anunció la segunda, por $10,000 millones de dólares. Cuando hasta los gigantes rompen su propia promesa de disciplina, el capital para la inteligencia artificial dejó de ser barato. Lo que aún no está en precio es que ese costo se va a repartir entre márgenes, proveedores y accionistas, gane quien…
- Esperanzas que bajan precios y deudas que suben costos: la lectura real
Dinero caro para sueños grandes El mercado leyó la jornada como alivio: petróleo a la baja, Apple por encima de lo esperado, apetito intacto por la inteligencia artificial. Leo otra cosa. El costo de asegurar contra un impago la deuda de varias grandes tecnológicas de Estados Unidos tocó máximos históricos, justo cuando las empresas que más invierten en IA salieron a pedir capital en acciones y en bonos. La era de la IA financiada con dinero barato terminó sin anuncio. Lo que todavía no está en precio es que el balance se convirtió en la nueva ventaja competitiva: quien se financia con su…
- Del estímulo disfrazado al capex castigado: qué está repreciando realmente el mercado
Caja mata narrativa Octubre se leyó como el mes en que se reventó la burbuja de la inteligencia artificial. Es una lectura distante de la realidad. Intel vendió 78% más en centros de datos e IA y aun así se desplomó, mientras la empresa que menos apostó a esa carrera terminó en la cima. El Nasdaq 100 cayó 6.7%, su peor mes desde marzo de 2025, pero el castigo no fue para la tecnología: fue para quien promete crecimiento sin generar efectivo. Al mismo tiempo, la capacidad física escasa cobró como nunca y Pekín relajó en silencio. El mercado ya no paga historias, paga capacidad que cobra hoy…
- La próxima apuesta de Reddit: convertir conversaciones en millones
Hace poco estaba buscando opiniones sobre un producto y terminé leyendo una discusión de Reddit. Una persona contaba su experiencia, otra comparaba alternativas y alguien más explicaba por qué había dejado de usar una marca. No era publicidad ni una reseña patrocinada. Era gente compartiendo lo que realmente pensaba. Y ahí está lo interesante: millones de conversaciones como esa pueden valer mucho más que el contenido que generan. Reddit ha construido una plataforma donde las personas revelan intereses, preferencias y experiencias que las empresas tecnológicas llevan años intentando…
- El declive invisible: la ilusión monetaria y la nueva demografía
¿Qué pasaría si la revolución financiera dependiera de transformar tu mentalidad y no solo tu capital? En esta edición, exploramos cómo los datos demográficos determinan el futuro de Occidente: cuando la sociedad envejece y la natalidad cae, los motores de crecimiento y deuda se frenan sin importar las tasas a corto plazo. Ante esta contracción poblacional, la convergencia entre la inteligencia artificial y los activos digitales crea la infraestructura clave para máquinas autónomas, redefiniendo la economía moderna mediante pagos programables y gestión computacional en tiempo real. En lo…
- Cumplir ya no alcanza: el día que Wall Street cobró la fe
El fin de la fe barata Wall Street leyó la jornada como el principio del fin del ciclo de la IA. La demanda no se está cayendo: la economía sigue acelerando y los centros de datos absorben capital. Lo que cambió es el precio de la fe. El mercado dejó de premiar promesas y empezó a cobrar cada grieta en la calidad del ingreso. Los clics pagados de Google crecieron 8%, contra 13% un trimestre antes: la IA está canibalizando el negocio que la financia. Lo que nadie tiene en precio es que esa erosión coincide con un dinero que se encarece. Para el inversionista de largo plazo, la frontera no es…
- La Fed cierra la llave y el mercado empieza a cobrar resultados
El fin de la paciencia El mercado leyó la jornada como un marcador de ganadores y perdedores de la IA, con la Fed como ruido de fondo. La Fed no está recortando: está vigilando una inflación que se reacelera y dejó la puerta abierta a subir. Con dinero caro, el mercado dejó de premiar el tamaño de la apuesta y empezó a premiar el plazo de recuperación. Castigó a quien gasta sin mostrar retorno y celebró a quien devuelve efectivo o promete autofinanciarse. Lo que nadie tiene en precio es que esa exigencia se va a endurecer. Para el inversionista de largo plazo, la variable decisiva ya no es…
- El crecimiento de Estados Unidos ya no depende de cómo se siente
El motor cambió de manos El mercado leyó el repunte de la confianza como prueba de que el consumidor estadounidense sigue cargando la economía. Pero hay algo más. Apenas una semana antes, el índice de la Universidad de Míchigan había tocado su mínimo en cinco meses. El crecimiento lo empuja el gasto corporativo en inteligencia artificial, y ese gasto ya no se financia solo con flujo ni con deuda: Meta planea recaudar $95,000 millones de dólares para su infraestructura. Lo que nadie tiene en precio es que la expansión de Estados Unidos depende cada vez menos de la Fed y cada vez más del…
- Brasil se desploma y la inteligencia artificial sigue pidiendo prestado
Una sola carta El mercado leyó el lunes como dos historias separadas: un accidente político en Brasil y otra jornada de euforia por la inteligencia artificial. Yo veo una sola. Lo que se está repreciando es el costo del capital, y lo paga quien lo necesita. En São Paulo se hundieron las empresas que dependían de tasas a la baja. En la inteligencia artificial, los gigantes salieron a buscar dinero en acciones, salidas a bolsa y deuda estructurada. Lo que nadie tiene en precio es que el riesgo de esta carrera se está trasladando de los balances corporativos al inversionista público. Las…
- ¿Quién tomó tu última decisión de inversión?
Piensa en tu última inversión. ¿La elegiste porque encajaba en tu plan o porque viste que alguien más estaba ganando? Quizá fue otra propiedad, una criptomoneda o la acción de la que todos hablaban. No te pregunto si fue buena o mala, te pregunto si sabías qué problema estabas resolviendo cuando la compraste. ¿Para qué necesitabas ese dinero? ¿Cuándo lo ibas a usar? ¿Cuánto riesgo podías asumir? Si tuviste que pensarlo, no estás solo. Es lo que le pasa a casi todo el que gana bien: va juntando buenas oportunidades sin un plan que las conecte. La semana pasada te conté la historia de la…
- Señales confusas, valuaciones recortadas y la prima de certeza que se evapora
El fin del descuento a las promesas El mercado leyó la semana como un episodio más de miedo a la inteligencia artificial y de una Fed paciente. Esa lectura confunde el síntoma con la causa. Lo que ocurrió fue una revaluación simultánea de todas las primas construidas sobre promesas: la guía de un banco central que dice no guiar, el foso de las marcas de lujo, la valuación privada del líder de la IA y la guía de una automotriz que ejecuta bien. Lo que todavía no está en precio es que esta corrección premia el flujo verificable sobre la historia convincente. Para el inversionista de largo…
- Blue Origin: posicionarse en la carrera espacial sin ir Marte.
Hace poco vi una noticia sobre un nuevo cohete y me pasó algo curioso: después de ver el lanzamiento, me quedé pensando en todas las empresas que tuvieron que participar para que esa misión fuera posible. Porque detrás de cada cohete hay mucho más que una compañía fabricándolo: materiales especializados, sistemas electrónicos, sensores, componentes de precisión y una cadena de proveedores que también busca hacer negocio. Esa es una de las razones por las que me interesa lo que está ocurriendo con la economía espacial. Durante años, el sector dependió principalmente de gobiernos y misiones…
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