大叔美股筆記 Uncle Stock Notes

Substack by 大叔美股筆記 Uncle Stock Notes · launched Dec 11, 2024

「大叔美股筆記透過產業洞察、政策趨勢與財務分析，幫助讀者做出更聰明的投資判斷——同時穿插一些真實人生與幽默日常。」 “Uncle Stock Notes shares industry insights, policy trends, and financial analysis to help readers make smarter investment decisions—with a dose of real talk and life stories along the way.”

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• 每日重點 261021 Substack 大叔留言重點

  Oct 22, 2026Paid18 reactions0 comments0 restacks

  每日重點 261021 Substack 大叔留言重點 ✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及 大叔的六大主線及主要標的最新看法，持續更新，請看 個股快速掃描 https://unclestocknotes.substack.com/p/2026-10 小編補充：個股快速提醒，落難美女那一塊，在10月15日所列出的，那是集中各板塊近期強勢的股票，在市場反彈時最有機會反彈上漲的。

• Over 100 Partners Advance Agent Safety with NVIDIA OpenShell

  Oct 21, 20268 reactions0 comments1 restacks

  投影片上的 25 家公司分成幾類： AI 實驗室 ：Anthropic、OpenAI、Mistral、Perplexity、Fireworks 雲端 ：AWS、Google Cloud、Microsoft、Oracle 資安 ：CrowdStrike、Palo Alto、Fortinet、Cisco、Okta 企業軟體 ：SAP、ServiceNow、Palantir、IBM、Red Hat、Canonical 產業客戶 ：JPMorgan、Siemens、Dassault、SpaceX NVDA 把「AI 安全」變成一個硬體規格 重點在 Sentry，不在 OpenShell。 軟體開源免費，是用來拉人進場的。真正監控必須跑在 BlueField-4 上，NVDA 是用免費的軟體帶動 DPU 銷售。如果企業的資安和法遵部門要求「有硬體監控才能讓 agent 上線」， 每台跑 agent 的伺服器就多一顆 BlueField ，Vera CPU 也有理由一起買。 野村估計 2028 年最大的 AI 用電項目是 Heavy agents，約 15GW。agent 的規模越大，「agent 失控」就越是企業不敢大規模部署的主要原因。NVDA 先把標準卡下來，等於站上 agent 時代的收費站。 競爭對手也在名單上。 AWS（有 Nitro…

• 每日重點 261020 Substack 大叔留言重點

  Oct 21, 2026Paid61 reactions3 comments0 restacks

  ✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及 🧧產業趨勢與大盤邏輯 【中國行：AI 大會觀察】 今天來參加中國AI大會。 在AI大會上，我聽到作者一直講如何蒸餾，他們多聰明，利用別人的模型蒸餾。他說技術將來都會相近，所以直接如何提煉出來說很重要的。 我認為中國應用方面應該比美國強。 他說他是美國 MIT 的教授，把 MIT 的技術導入中國企業30年，然後帶著很多人才回來，運用了高級提煉，得到的是精華。 所以他們企業應用全部抄❌美國！提煉✅

• Q4 要季增 61%：野村說 AI 沒有放緩，但數字會先嚇你一跳

  Oct 20, 2026Paid60 reactions2 comments2 restacks

  這幾週市場被三件事輪流嚇： 長鑫 4F² 突破、AI 實驗室營收放緩，還有 neocloud 融資壓力。 記憶體股首當其衝。 野村 10/19 發了一份報告，標題： AI market concerns and the memory outlook 。 他們的結論是供給吃緊會延續到至少 2028 年， Samsung 和 SK hynix 維持「買進」 ，目標價分別隱含約 3 倍和約 3.7 倍的上漲空間。 賣方報告難免偏多，大叔當然不會照單全收。但這份報告有幾個數字值得認真看，其中一個可能是今年年底最重要的鉤子。

• 每日重點 261019 Substack 大叔留言重點

  Oct 20, 202665 reactions1 comments0 restacks

  ✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及 大叔仍在出差行程中，聊天記錄較少。 🧧產業趨勢與大盤邏輯 【倉位控制 / 操作紀律】 漲的時候別追價。今年美股的大忌是去追高。 但我們才打了兩等份。還有八等份接受等待。 【台股機會 / 權值電子股】

• 週報 2026.10.17

  Oct 19, 2026Paid29 reactions2 comments0 restacks

• 每日重點 261017-1018 Substack 大叔留言重點

  Oct 19, 2026Paid58 reactions2 comments0 restacks

  ✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及 付費會員聊天室 個股快速掃描 🧧產業趨勢與大盤邏輯 【大盤趨勢 / 恐慌情緒】 我這個時候都不看 thread，因為很多人只有恐慌沒有建設性發言。 不要忘了有一些朋友上次七月砍在阿呆谷。 每次恐慌的時候，網路上的文章都是人云亦云。

• ASML 艾司摩爾 2026 年第三季財報分析

  Oct 18, 2026Paid19 reactions0 comments1 restacks

  ASML 第三季總營收 €116.6 億，年增 55.2%、季增 25.0%，落在公司指引（€110–120 億）上緣，創單季新高； 毛利率 57.5%，突破指引上限（55%–57%），亦為公司紀錄。 帳面淨利 €49.6 億、基本每股盈餘 €12.95，但其中約 €5.1 億 Mistral AI 首批投資的公允價值重估利得。剔除後，乾淨淨利為 €44.5 億，較市場共識高約 8%。 但整個改變投資論述的是資產負債表：非流動合約負債單季由 €35.7 億跳升至 €93.0 億，增加 €57.3 億。公司自 2026 年起不再於季報揭露訂單金額（2025 年第四季仍揭露 €132 億），這筆客戶預付款是目前最接近「訂單動能」的數據。 全年指引變動 第四季營收指引 €142–152 億，中值 €147 億意味季增…

  ASML

• 週報導讀：20261018下週前瞻

  Oct 18, 2026Paid57 reactions3 comments2 restacks

  前言 下週要看的是，企業成長能否帶回現金，以及急跌後的反彈能否擴散到更多族群。 10月20日Netflix、10月21日Meta／Tesla與LRCX財報接力登場，10月23日密大消費信心終值隨後公布，將檢查AI投資回報、設備需求、消費韌性與通膨預期。 偏多條件： VIX與AI信用保險成本持續回落，且財報帶動半導體與小型股同步止穩。 偏空條件： VIX再升、AI信用壓力擴大，或能源與融資風險同步惡化。 VIX回落代表市場對短期波動的戒心減輕，信用保險成本下降則表示債務風險疑慮緩和；若財報展望不差，股價卻持續下跌，代表市場對估值與投資回收仍有顧慮。 本週長債殖利率回落，仍未帶動半導體與小型股止穩；下週需由財報後的股價反應與信用條件，判斷反彈能否從少數龍頭擴散到更多族群。 一、情緒與流動性 情緒已進入恐慌，流動性小幅增加 1. 情緒＋流動性指標總覽 CNN恐懼貪婪指數 10/16收盤為18，較前週46下降28點，跌入極度恐懼區，顯示市場情緒明顯轉弱。 急跌可能帶來分批布局的機會，但極度恐懼不代表已經落底；後續要看財報能否減輕AI投資與信用疑慮，以及反彈能否擴散到更多族群。 VIX指數 VIX由10/9的14.84升至10/16的19.99，增加5.15點、全週上升34.70%。週五較週四上升21.45%，顯示週末前的預期波動壓力明顯加大。…

• 週報導讀：20261017本週資金板塊

  Oct 17, 2026Paid36 reactions2 comments1 restacks

  前言 科技賣壓沉重，防禦避險反需求提升。 七個板塊收紅，必需消費、能源與醫療領先，科技XLK卻下跌7.70%。價值板塊跑贏成長，顯示市場對高成長資產的定價更審慎；上漲板塊仍在，整體行情卻未形成共同修復。 個股端 光通訊、記憶體同步重挫，設備與儲存亦承壓；公用事業ETF上漲，部分發電及資料中心設備公司卻回吐。銀行財報後的股價反應同樣分歧，ETF收紅未能代表各家公司都有買盤。 美股基金 截至10/14的一週， 全球股票基金流入200.1億美元，美國股票基金流入130.1億美元；全球科技基金流出47.5億美元，美國科技基金流出52.1億美元。 股票總體流入與科技撤出並存，但統計尚未涵蓋週四、週五的全部價格變化。

• 週報導讀：20261017本週市場結論

  Oct 17, 2026Paid44 reactions1 comments1 restacks

  市場概覽 本週的核心，是AI投資開始接受信用市場檢驗，科技與半導體賣壓加深，傳統大型股及防禦板塊相對領先。 S&P 500全週下跌1.95%、Nasdaq下跌4.48%，費半重挫11.41%；道瓊逆勢上漲0.67%。七個板塊收紅，科技卻明顯落後，顯示本週下跌集中於成長與AI硬體，尚未呈現所有板塊同步下跌。 通膨偏熱，長債殖利率卻回落，利率已不足以單獨解釋硬體跌勢。 9月CPI、PPI升溫，10年期美債殖利率全週仍下降14.6個基點至5.097%。 半導體與新雲端（Neocloud）業者卻續跌，AI債市走弱及投資融資疑慮，可能削弱投資人信心，造成賣壓。 VIX全週上升34.70%，週五的波動壓力再度放大。 VIX由14.84升至19.99，週五單日上升21.45%。前週指數維持低檔的環境已改變；財報需求仍強與風險定價轉弱，可以在同一週發生。 大叔短評 本週要把產業需求、公司財務與股價反應分開看。 財報強勁提供需求證據，債券折價與信用保護成本上升則提醒擴建規模還要通過融資及現金流的考驗。 大叔本週的重點是「整理倉位、集中資金，抓龍頭、打最強的」。 面對急跌，選擇有營利、實質訂單與現金流支撐的公司，並依倉位分批安排，比由單日反彈判斷市場已止跌更重要。 一、主要指數 ETF 表現 SPY／S&P 500 ETF：下跌1.97% SPY全週下跌1.97%，與S&P…

• 每日重點 261016 Substack 大叔留言重點

  Oct 17, 2026Paid74 reactions4 comments0 restacks

  ✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及 🧧產業趨勢與大盤邏輯 【大盤趨勢 / 市場情緒】 各位我只想提醒大家，大跌很難受，但市場需求不改，請繼續努力。 脆建議別看了。我發現只要大跌，就有所謂的波浪跟仙兔！只看到負面。 我覺得川普一定會不甘寂寞想辦法出來救。 目前加速趕底，這是好事，但不要急著把子彈都打完！ 【日本參訪 / 產業需求】 我這次為感測跟美日合作的東西來參訪。 剛從客戶出來，學習到不少。產業一樣！大家都需求滿滿。我還是沒看到產業減緩的狀況。記憶體也缺。 今天看了機器手臂。日立也好厲害。我也去看了感測龍頭，下午去看半導體。 【HBM / SSD / 記憶體】 我問了江波龍有關於長鑫！江波龍跟我說 DDR5 只是有技術但沒有實現，就是概念有了，實踐還在努力。 【倉位控制 / 分批策略】 各位朋友，昨天的做法重點是趁大跌去抓一些長期好公司，我的策略是增大自己的機會成本，就像是我們四月成功的方式。 我的策略是在不增加自己現金的情況下做的調倉。謝謝各位。 之前嫌貴，現在給機會。 慢慢來喔。第二份資金，分十等份，慢慢來。我是說 10 等份的第二等份可以準備。 各位朋友不要把子彈一下都打完。 唯一建議打完三等份，剩下七等份可以等轉訊號！選好確認再慢慢加，這才是相對穩。 大叔美股筆記 substack 資訊豐富，歡迎閱覽!…

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