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Recent examples: Meta株 11.4%急騰 新AI「Muse」に注目 · Xで話題 Anthropic研究者の辞職と安全論争
Written from Weekly Bites!’s own published post titles and openings in Sep 11, 2026. It describes the subjects the newsletter covers, not its views, and is not investment advice.
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Most-reacted post we have seen: Palantir AIで高成長と高収益を両立 四半期利益 1年前の売上超え — 5 reactions on Aug 13, 2026.
Recent posts
- Meta株 11.4%急騰 新AI「Muse」に注目
記事のポイント Meta株は9月21日に11.4%高。Muse公開後から同日まででは2割超上昇 Museが米国App Storeで首位に。ウェルズ・ファーゴは目標株価を640ドルから796ドルへ引き上げ Museはメール送信や旅行予約を進めるAIエージェント。Amazonによるアクセス遮断など、普及への課題も （本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） 先週21日、Meta株が前営業日比11.4%上昇しました。1日の上昇率としては2025年4月以来の大きさです（※1）。 買い材料になったのは、個人向けAIエージェント「Muse（ミューズ）」が米国のApp Storeで首位に立ったことと、ウェルズ・ファーゴによる目標株価の引き上げでした（※2）。 Museの公開は9月8日。そこから約2週間で利用の広がりが見え始め、AIへの巨額投資が収入につながるという期待が強まった形です（※3）。 Metaの直近1ヶ月の株価（2026年9月29日現在） Museは何をしてくれるのか…
- Xで話題 Anthropic研究者の辞職と安全論争
記事のポイント Anthropic元研究者の警告をめぐり、Xでは「AI規制を後押しする政治的PRではないか」との疑惑が拡散 ダリオ・アモデイCEOもAI開発のペース調整を提案。第三者による継続的な安全評価を導入へ OpenAIは2026年のIPOを見送り、Anthropicは上場準備を継続。AIの安全性がIPOと企業評価の論点に （本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） Xで、AI業界をめぐる一つの投稿が話題になっています。 発端は、Anthropicの研究者ジェイコブ・コクソン氏が9月8日に退職してXに投稿した内容です。コクソン氏は同ポストで、OpenAIとAnthropicが「自己改善する超知能」に向けて競争し、安全性より開発競争を優先していると警告しました。 これに対し、米Capital Research Centerの調査員パーカー・セイヤー氏は、本人のXでの発信歴がほとんどなかったことや、ウォール・ストリート・ジャーナルが本人の投稿より先に退職を報じていたことなどを挙げ、「民主党のAI規制を後押しするPR作戦ではないか」と主張。イーロン・マスク氏も「仕組まれたように見える」と反応しました（※1）。…
- Apple新CEOジョン・ターナス氏就任 今後は？
（本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） 記事のポイント 9月1日、ジョン・ターナス氏がCEOに就任。ティム・クック氏はエグゼクティブ・チェアマンとして残る ハードウェアはジョニー・スルージ氏、ソフトウェアと中核AIはクレイグ・フェデリギ氏が担当。いずれもターナス氏CEOのもとで新体制を支える 新体制で最初に注目される大型イベントは、9月9日の「Surprise and shine」 Apple（AAPL）の株価画面。出所：Woodstock（※3） 2026年9月1日、AppleのCEOが15年ぶりに交代しました。 ティム・クックに代わってトップに立ったのは、ジョン・ターナス氏。2001年にAppleへ入り、25年にわたってハードウェア開発に携わってきたエンジニアです。 これまで担当してきたハードウェアエンジニアリングは、4月に最高ハードウェア責任者（Chief Hardware Officer）へ就いたジョニー・スルージ氏に引き継がれました。ソフトウェアと中核AIを率いるクレイグ・フェデリギ氏も、ターナス氏CEOの直属です。 自分で一つの部門を動かす立場から、複数の専門チームを一つの製品にまとめる立場となります。…
- NVIDIA決算 売上962億ドルで前年比2倍 株価上昇
（本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） NVIDIA（ $NVDA ）の株価が大きく動きました。きっかけは、8月26日に発表された2027年度第2四半期（5〜7月期）の決算です。 売上高は962.2億ドルで前年同期比106%増。主力のデータセンター部門も890.2億ドルと117%増え、市場予想を上回りました（※1、※2）。 ただ、決算発表直後の株価は一度下落しています。その後、決算説明会で2028年度も約70%の売上成長を見込むとの説明が出ると流れが変わり、翌27日の通常取引では8.7%上昇しました（※4、※7）。 今回の決算で市場が見ていたのは、足元の好調さだけではありません。これほど大きくなったNVIDIAが、AI需要を背景に来年も高い成長率を維持できるのか。その見通しが株価を大きく動かしました。 売上高962.2億ドル、調整後EPS 2.22ドルで市場予想を上回る データセンター売上は890.2億ドル、前年同期比117%増 次四半期の売上高見通しは1,080億ドル。一方、粗利率は低下する見通し 出所：Woodstock（※3） 売上962億ドル、データセンターだけで9割超…
- モデルナ急騰 mRNAがん治療 第3相で主要目標達成
先週19日、モデルナ（ $MRNA ）の株価が急騰しました。きっかけは、メルクと共同開発する「患者ごとに作るmRNAがん治療」です。 皮膚がんの一種である悪性黒色腫の患者1,137人を対象にした第3相試験で、現在使われているがん治療薬「キイトルーダ」だけを使った場合より、がんの再発または死亡までの期間と、遠くの臓器への転移または死亡までの期間の両方で改善が確認されました（※1）。 コロナワクチンで知られたモデルナのmRNA技術が、がん治療でも大規模な第3相試験で結果を出した。今回の株価急騰は、その期待が一気に高まった動きといえます。 （本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） 記事のポイント 1,137人を対象にした第3相試験で、キイトルーダ単独より良い結果 患者のがんを調べ、その人に合わせたmRNA治療を作る 先行する第2b相では、再発または死亡するリスクを49%低減 8月19日の発表後、モデルナ株は急騰し、同日の終値は174.38ドルとなりました。前日の62.96ドルから約177%上昇しています（※2）。 Moderna（ $MRNA ）とMerk（ $MRK ）の過去5日間の株価。出所：Woodstock（※3） 何が発表されたのか…
- Reddit S&P500入り 株価急騰の裏で残るGoogle依存
（本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） 2026年8月13日、S&P Dow Jones IndicesはReddit（RDDT）をS&P500に採用すると発表しました。Redditは8月18日の取引開始前から構成銘柄となります（※1）。発表翌日の株価は12.6%上昇しました（※2）。 その一方で、最近のRedditでは、Google検索への依存が懸念材料として注目されています。Google検索からの流入減少がユーザー成長や広告収入に響く、Google依存。 7月末の決算では、検索エンジンからの流入が不安定だったことが米国の利用者成長に響き、売上が61%増えたにもかかわらず株価は時間外で約13%下落しました（※3）。 記事のポイント Redditは8月18日からS&P500入り。指数連動ファンドの買い需要が発生 Q2売上高は前年同期比61%増の8.05億ドル、広告売上も64%増 一方、Google検索への依存が利用者成長のリスクとして浮上 図：Reddit（RDDT）の直近5日間チャート（2026年8月18日取得）。出所：Woodstock（※4） なぜ今、RedditがS&P500に入ったのか…
- Palantir AIで高成長と高収益を両立 四半期利益 1年前の売上超え
（本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） Palantirの4-6月期は、売上高が93%増、GAAPベースの純利益が10.6億ドルでした。前年同期の売上高10.0億ドルを、利益だけで上回った計算です。強さの正体は、会社の業務をAIで動かせる形にする「オントロジー」と、AIを実際の業務につなぐ売り方にありました。 記事のポイント 4-6月期のGAAPベースの純利益は10.62億ドル。前年同期の売上高10.04億ドルを超えた 売上高成長率と調整後営業利益率を足したRule of 40は155%。会社資料の比較では、世界の時価総額上位100社でも上位グループに入る 強みは会社の業務をAIで動かせる形にする「オントロジー」 Palantir（PLTR）の株価画面。画像取得時点で174.94ドル、直近1カ月で37.43%高。1カ月チャート上では117.89ドルから一時179.60ドルまで上昇している。出所：Woodstock（※1） 基盤モデルを主戦場にしない会社が、AIで高収益を上げている…
- マンジャロ、薬価25％引き下げにリリー反発 Q2決算は48％増収
（本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） 8月1日、2型糖尿病治療薬「マンジャロ」の日本における薬価が25％引き下げられました（※3）。8月3日には日本イーライリリーが公式声明を発表し、今回の決定を「画期的な医薬品に対する不当に不利益な対応」と批判しました（※1）。 その2日後の本日8月5日、米Eli Lilly （LLY）が2026年4－6月期決算を発表しました。日本ではマンジャロの薬価や美容・痩身目的での使用をめぐって関心が高まる一方、本国の決算では、マンジャロを中心とする急成長が続いています。 今回のポイント マンジャロは日本では美容・痩身目的での使用も広がり、厚生労働省が健康被害や個人売買に注意喚起 マンジャロの全6規格が8月1日から25％値下げ Q2売上高は前年同期比48％増の230億ドル マンジャロの売上高は91％増の99億ドル 画像取得時点の株価は5.37％高 Eli Lilly（LLY）の株価 (2026/08/05)。画像取得時点では1,175.56ドルと5.37％上昇していた。出所：Woodstockアプリ 日本でマンジャロが話題になっている…
- AIファンド「Situational Awareness」約67%下落何が起きたのか
（本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） 7月の運用成績は未監査の推定でマイナス67% 公開株の大半を売却し、借入とショートポジションを解消 13Fだけでは、借入や未公開株を含む運用全体は分からない 7月、AI関連企業に投資して急成長していたヘッジファンド「Situational Awareness」が、大きな損失を出しました。Situational Awarenessの7月の運用成績は、未監査の推定でマイナス67%でした。ファンドは保有していた公開株の大半をCitadelへ売却し、公開株運用の借入をなくし、ショートもすべて閉じました。 一方、ファンド自体は運用を続けており、Anthropicなどの未公開株も維持しました（※1、※2）。 今回の出来事を理解するには、3つの話を分けて見る必要があります。 ファンドを率いる人物が公開したAI論考、規制によって公開された保有銘柄、そして株価下落後に起きた資金繰りの問題です。 順番に Situational Awarenessの立ち上げの話からみていきましょう。 24歳の元OpenAI研究者が立ち上げたファンド Situational…
- AMD、データセンター向けラック型AI設計「Helios」を発表 株価は下落
（本記事は公開情報に基づく分析および筆者の見解であり、正確性や完全性を保証するものではありません。特定銘柄の売買を助言・推奨するものでもなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。） AMDがラック型AIの設計「Helios」を発表。メモリ容量はVera Rubin NVL72の約1.5倍 OpenAI、Meta、Anthropicとの公表済み計画は合計最大14ギガワット 株価下落には半導体株全体の下げが重なり、期待先行の反動も考えられる 2026年7月23日、AMDがサンフランシスコで年次イベント「Advancing AI 2026」を開きました。 主役は、データセンター向けにラック1本をまるごと設計した「Helios（ヘリオス）」です。 AMDは、メモリ容量と推論時のコスト効率で、エヌビディアの次世代機「Vera Rubin NVL72」を上回ると説明（※1）。 ところが株価は、発表当日と翌日で2日続けて下げました（※6）。 AMDの株価 AMDの直近1ヶ月のチャート / Woodstock 競争の単位が「チップ」から「ラック」へ これまでAMDがエヌビディアと比べられるとき、話題の中心はGPU単体の性能でした。 しかし、今回発表されたHeliosは、GPU、CPU、ネットワークをラックごと組み合わせ、1台の大きなコンピューターのように動かすものです。…
- Alphabet Q2決算 株価約4.7%下落 膨らむAI投資に警戒
（本記事は、公開情報に基づく分析および筆者の見解を示したものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。株価や企業の将来を保証せず、また特定の政治的立場や政策を支持・推奨する意図も一切ありません。投資判断や経済的判断は、ご自身の責任で行ってください。） Google Cloudは82%増、検索・YouTube広告も二桁成長。本業の営業利益は30%増え、契約残高も5,140億ドルに拡大 1株利益は294%増の9.11ドル。ただし株式証券の利益が6.26ドル押し上げており、単純に除くと2.85ドル AI向け設備投資がほぼ倍増し、FCFは約59億ドルの赤字に。通期計画の増額を警戒して株価は時間外で下落 クラウドが82%成長、本業は好調そのもの まず、素直に評価できる部分から見ていきましょう。 Alphabet Class A（GOOGL）の5日間チャート。7月22日の通常取引は342.09ドルで終了。/ Woodstock 今回の決算は、本業の稼ぐ力がしっかり伸びていることを示していました。 売上1,198億ドルがどこから来て、どこへ流れたかを表す図 出所：App Economy Insights（＊4） 主役はGoogle Cloud 売上高は1,198億ドルで、前年同期から24%増えました（＊5）。市場予想の1,169億ドルを上回る着地です（＊6）。…
- 韓国半導体大手SK hynix、約280億ドルADR上場へ
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Data: Substack public leaderboards and publication archives, refreshed nightly, plus public beehiiv sitemaps and recommendation pages, refreshed weekly. Source for this page: Weekly Bites!. Subscriber counts are Substack’s own rounded public figures, so week-on-week changes move in steps. beehiiv audience sizes are self-reported by the publisher and are not verified. Last snapshot: Oct 1, 2026.